國內最大海上風機制造商科創板過會

界面新聞 綜合,  風能 2020-11-20 08:48:06
     

上海電氣(601727.SH/02727.HK)風電板塊的分拆上市,完成了關鍵一步。這家國內最大海上風電制造商亟需借助此次上市融資,鞏固其在行業內的地位。


上海證券交易所(下稱上交所)在11月19日下午宣布,科創板上市委員會已同意上海電氣風電集團股份有限公司(下稱電氣風電)首發上市。


今年6月,電氣風電提交了在科創板上市的申請,上交所此后對其進行了兩輪問詢。


上海電氣目前持有電氣風電100%的股權。分拆上市后,它仍將擁有電氣風電60%以上的股權。上海電氣的實際控制人為上海市國資委。


電氣風電計劃通過此次上市募集資金約31億元,主要用于新產品和技術開發、山東海陽測試基地等項目。


《2019年中國風電吊裝容量統計簡報》顯示,電氣風電去年新增裝機容量為1.27 GW,占中國風電市場的4.7%,排名第六位。其競爭對手金風科技(002202.SZ)、遠景能源和明陽智能(601615.SH)總的新增裝機占據了超過62%的國內市場份額,呈現三足鼎立的格局。


風電市場分為陸上和海上兩部分。單就海上風電市場而言,電氣風電則是國內最大的海上風電整機供應商,以647 MW的新增裝機占據26%的市場份額。


但電氣風電的領先優勢正在逐漸縮小。相較于遠景能源和金風科技,電氣風電的市場占有率僅領先不到兩個百分點。


去年,中國新增吊裝容量高達28.9 GW,同比增長37%。其中,陸上風電新增26.2 GW,增速為36%;海上風電新增2.7 GW,增速達57%。國內陸上風電市場規模約為海上風電的十倍。


今年風電行業“搶裝潮”繼續拉動風電整機的需求,催生了電氣風電業績的暴增。前三季度,電氣風電營收達103億元,是去年同期的2.1倍;凈利潤為1.3億元,同比增長約37%。


按照去年出臺的國內風電產業補貼退坡政策,2018年底前核準的陸上風電項目,2020年底前仍未完成并網的,政府將不再補貼;已核準的海上風電項目2021年底前未完成并網的,政府也不再給予補貼。這一政策導致的直接結果是,風電場業主方都希望盡快完成風電項目的并網投用。


電氣風電去年的業績也因“搶裝潮”而大幅提升。2019年,電氣風電的營業收入為101億元,同比增長64%;凈利潤2.5億元,扭虧為盈。


電氣風電預計,今年營收可能超過200億元,同比增長97%;凈利潤至多達4.3億元,相較去年提高71%。


“搶裝潮”過后,電氣風電的業績能否保持增長,成為上交所此前對其上市審核文件發出問詢的焦點。


電氣風電回應稱,“搶裝潮”結束后,平價大基地項目、分散式風電項目以及部分特高壓配套項目將成為陸上風電的新增長點。海上風電市場在“搶裝潮”后會有所回落,但中長期預計仍將持續增長,并逐步向大型化風機和深遠海發展。


電氣風電提供的數據顯示,截至今年6月底,其在手訂單量突破了454億元,遠高于電氣風電在2019年末209億元的在手訂單。


電氣風電目前的主力機型為陸上的2.X系列風機以及海上的4.X系列風機,兩者合計貢獻了公司約三分之二的營收規模。2.X系列風機為電氣風電自主研發,4.X系列風機的核心技術則來自合作方西門子。


2015年,西門子與上海電氣簽署技術許可和協助協議,雙方的技術合作涵蓋4.X系列、6.X系列、7.X系列等海上風電機型。


此外,電氣風電還基于上述機型平臺自主開發,形成了名為二次開發的風機產品,并在去年首次實現銷售收入。電氣風電需向西門子支付技術許可和二次開發產品的提成許可費。


2019年,技術許可和二次開發產品占到電氣風電營收規模的近七成。今年上半年,由于自主研發的2.X系列陸上風機銷量提升,這一比例下降至約46%。電氣風電在招股說明書中也警示稱,其存在對西門子的技術依賴。


(本文作者:界面新聞記者莊鍵)


(編輯:武文馨  審校:杜瑞)
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